A Metro Capital sabe que podemos agregar valor aos nossos clientes em cada uma das etapas de desenvolvimento de suas empresas, tendo sempre como objetivo principal a maximização do valor para seus acionistas.

Além disso, nossa capacidade de execução de uma ampla gama de transações proporciona uma grande flexibilidade ao processo. Nosso dever é otimizar cada uma das opções disponíveis, mantendo nossos clientes informados para permitir que eles escolham a solução mais adequada aos seus objetivos.


Trabalhamos junto a nossos clientes para identificar o melhor comprador possível e concluir uma transação satisfatória. Este processo profissional, de alcance nacional e internacional, traz múltiplos benefícios para nossos clientes: na primeira etapa do processo, realizamos uma análise financeira profunda para, posteriormente, entrar em contato com os melhores compradores possíveis, sempre cuidando da confidencialidade da transação.

Lideramos o processo completo, da confecção da apresentação corporativa inicial até a conclusão bem-sucedida da transação. Assim, asseguramos que nossos clientes não se distraiam da operação cotidiana de seus negócios, mantendo-os informados e envolvidos nos aspectos comerciais da transação que requerem sua participação.

Embora cada processo seja diferente, sendo necessária o atendimento esmerado e indelegável de um sócio da Metro Capital, as etapas realizadas geralmente são as seguintes:

Definição das necessidades do cliente: preço, prazo, formas de pagamento, estrutura, participações pós-venda, funcionários, etc.

    Avaliação do negócio: análise da indústria, do negócio e de sua posição no mercado para a confecção da apresentação corporativa que será realizada para os potenciais interessados, procurando, assim, maximizar a avaliação. Durante este processo de due diligence, também são identificados os aspectos estratégicos que podem ser avaliados de forma específica pelos potenciais interessados.

    Preparação do material de marketing e contato com os candidatos adequados: nossa vasta trajetória na indústria nos permite ter acesso às pessoas com capacidade de decisão entre os candidatos identificados.

    Negociação e conclusão da transação: garantia de que nossos clientes sejam assessorados adequadamente e de que seus interesses sejam protegidos. No geral, trabalhamos em equipe com profissionais especialmente contratados para tratar os aspectos legais e fiscais.

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    Ajudamos cada cliente a encontrar o melhor sócio para sua empresa, considerando as capacidades que deseja incorporar. Na avaliação das contribuições que fará o novo sócio, devem ser considerados os aspectos financeiros (aporte de capital), comerciais, técnicos e de acesso a um mercado específico, além dos conhecimentos particulares (know how) que forem necessários para a empresa.

    Analisamos as necessidades financeiras de nossos clientes e ajudamos a identificar os potenciais sócios ou investidores com as condições mais favoráveis e a melhor estrutura possível.

    Este processo é realizado sem esquecer que a escolha de um sócio é um marco fundamental na vida de todo empreendedor, já que, em muitos casos, é um fator determinante para o desenvolvimento da empresa no futuro.

    Quanto à avaliação da empresa na transação, é preciso considerar a avaliação inicial para negociar a porção da empresa que será cedida ao sócio em troca de seu aporte. Além disso, é fundamental que a maior avaliação de longo prazo seja o eixo da decisão.

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    Ajudamos nossos clientes a realizar transações de compra de empresas, colaborando na avaliação dos aspectos estratégicos que desejam incorporar e quantificando a conveniência financeira da operação. Isso lhes permite um crescimento mais rápido.

    A avaliação financeira consiste na quantificação do retorno esperado com a operação de compra, considerando tanto os custos iniciais como os custos recorrentes e os riscos assumidos na operação. Assim, colaboramos com nosso cliente numa análise financeira completa da operação que, normalmente, é de longo prazo.

    Quanto à abordagem dos aspectos estratégicos, é preciso considerar cuidadosamente e avaliar de maneira adequada as capacidades que a empresa comprada proporcionará à empresa de nosso cliente.

    Em alguns casos, a compra é parcial e, portanto, implica a incorporação de um sócio. Desta forma, devemos considerar as características do novo sócio, seus interesses de longo prazo e seus incentivos de curto prazo no momento de estruturar a operação.

    Por último, não devemos esquecer as questões legais e tributárias. Para isso, trabalhamos em equipe com profissionais especialmente contratados.

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    Colaboramos com nossos clientes no processo de avaliação de sua empresa e no Aumento do Valor Empresarial (AVE). Conhecer e acrescer o valor da empresa é uma ferramenta de gestão fundamental, tanto se os acionistas atuais desejam conservá-la como nos casos em que esteja prevista sua venda a terceiros, ou mesmo sua transferência para outros membros do grupo familiar ou para determinados membros de sua equipe gerencial.

    Em nosso processo AVE, realizamos uma avaliação inicial da empresa, o que nos permite traçar um panorama claro do ponto de partida. Depois, identificamos as variáveis de maior impacto na avaliação e recomendamos planos de ação para gerar um impacto positivo no valor da empresa. De acordo com as necessidades de nossos clientes, podemos realizar somente a avaliação inicial ou acompanhá-los no processo de aumento do valor empresarial.

    O processo de avaliação inicial é apreciado porque trabalhamos em equipe com cada cliente, compreendo as variáveis estratégicas e as capacidades que mais agregam valor à empresa. Consideramos o contexto macro e o cenário competitivo e tecnológico dos clientes, que contextualiza a atividade da empresa na realidade de suas operações.

    Com o processo AVE, procuramos responder perguntas e atuar sobre variáveis fundamentais que melhoram substancialmente a avaliação, por exemplo: é mais conveniente aumentar o volume das vendas ou os preços? É melhor aumentar o investimento em publicidade ou em pesquisa e desenvolvimento? É preferível incorporar uma máquina ou contratar mais mão de obra?

    Na prática, realizamos este processo integrando os membros da equipe de nossos clientes que agregam valor ao processo, pois são eles que fazem as coisas acontecerem.

    Nosso papel é, normalmente, coordenar e guiar o processo para assegurar que as variáveis fundamentais que identificamos para o aumento do valor sejam realmente modificadas, potencializando, assim, a avaliação da empresa por meio do processo AVE.

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